Depuis 2019, on aide les gens à arrêter de paniquer sur leurs finances. Ici, pas de miracle ni de formule magique. Juste une approche calme pour construire quelque chose qui tient la route sur 10, 20, 30 ans.
On en a marre des promesses vides et des gourous qui vendent du vent. Notre truc, c'est de rester honnête avec vous sur ce qui marche et ce qui prend du temps. Parce que l'argent bien géré, ça se construit pas en claquant des doigts.
On vous dit les choses comme elles sont. Les bons coups comme les limites. Pas de jargon pour impressionner, pas de petites lignes cachées. Vous savez exactement où va votre argent et pourquoi on vous conseille telle ou telle option.
Les modes passent, les tendances changent. Ce qui compte c'est votre situation dans 15 ans, pas le buzz du moment. On construit des stratégies qui résistent aux crises et qui grandissent doucement mais sûrement.
On ne veut pas que vous dépendiez de nous pour chaque décision. Notre boulot c'est aussi de vous expliquer comment ça marche. Plus vous comprenez, mieux vous pouvez piloter vos finances avec confiance.
Zéro forcing. Si un produit ne vous convient pas, on vous le dit franchement. On préfère vous perdre comme client que de vous faire prendre une mauvaise direction juste pour boucler un dossier.
On n'est pas une armée de conseillers. Juste deux personnes qui bossent ensemble depuis des années et qui ont décidé de faire les choses autrement. Pas de hiérarchie compliquée, pas de process robotisés. Vous parlez directement avec nous.
Conseillère en stratégie patrimoniale
Édith a passé 12 ans dans une grande banque avant de tout plaquer en 2018. Elle trouvait qu'on poussait trop les clients vers des produits compliqués. Maintenant elle prend le temps d'écouter vraiment ce dont vous avez besoin, pas ce qui rapporte le plus de commission.
Analyste marchés et planification
Raphaël c'est le gars qui décortique les chiffres pendant que vous dormez. Il a commencé dans l'audit financier et s'est rendu compte qu'il préférait aider les particuliers plutôt que les grandes entreprises. Il sait expliquer les trucs complexes sans vous endormir.
On veut continuer à grandir, mais pas n'importe comment. Pas question de devenir une usine qui traite 200 clients sans vraiment les connaître. Notre objectif c'est de rester proche de chaque personne qu'on accompagne.
Cette année, on développe des ateliers en petit groupe pour ceux qui veulent apprendre à mieux gérer leur budget avant de penser investissement. Parce que les bases, c'est vraiment la clé. On prévoit aussi des sessions individuelles plus longues pour les gens qui préparent leur retraite ou qui héritent d'un capital important.
Et non, on ne promet pas de multiplier votre argent par 10. Mais on peut vous aider à construire une stratégie claire, adaptée à votre vie, et qui évolue avec vous. C'est déjà pas mal, non ?
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